2026年的中国汽车市场，在总量承压的底色下，正在进行一场动力格局的重塑。
上半年，中国乘用车销量870万辆，同比下降了20%，市场进入存量博弈阶段。但新能源渗透率从1月的39%攀升至6月的63%，并连续三个月站稳60%以上。
在这场「油退电进」的洪流中，分野还发生在新能源阵营内部——
纯电已独挑大梁，自3月份开始进入高速增长的上升通道，二季度纯电汽车销量已超燃油车，成为中国汽车市场第一大动力形式，渗透率超42%。
与之形成对比的，是此前也曾高歌猛进过的增程，上半年的各月中，增程和插混一样，销量规模在震荡中缓慢提升，甚至停滞不前。6月，纯电车销量已经是增程的8.35倍。
纯电今年的市场表现超出预期，已从“长坡厚雪”的远期叙事，进化为当下市场的绝对主角。
从2026年二季度开始，纯电已稳居市场主流，如今全年的看点已经转变成——纯电的渗透率能否冲击至50%。
本文将从两个切面拆解上半年中国汽车市场动力格局的变化：第一，纯电如何从“备选”走向“首选”，完成历史性拐点；第二，增程为何从“真香”遇冷，以及它手中尚未打完的牌。
纯电登顶，燃油失速
新能源市场开始分野
2001年，“863计划”重大专项启动，作为中国汽车产业发展的国家战略，纯电汽车开始进入历史舞台。
经过漫长的技术培育与政策扶持，纯电车终于从零起步，慢慢发展成了中国汽车市场的中坚力量。
2026年上半年，尽管购置税等支持性政策退坡，国内纯电车还是迎来了发展的拐点。
据乘联分会数据，上半年纯电乘用车累计销售了311万辆，虽然受大盘影响同比下跌了7%，但在乘用车市场的渗透率，已经从2025年的33%进一步提升到了36%。
在国内乘用车市场整体承压的背景下，纯电车反而成了最抗打的那一个。
无论是燃油车，还是同属新能源阵营的插混与增程，今年上半年的同比跌幅都在20%左右，或更高。
尽管上半年整体来看，纯电车销量同比下滑，但在刚刚过去的5、6月份，纯电车已经逆市翻盘，率先实现了月度销量的同比增长。
这是难能可贵的增长，月度销量不但环比提升，而且已经显著跑赢大盘，市场规模和市场占比都在进一步提升。
从今年4月份开始，纯电车已经连续3个月超越燃油车，成为中国乘用车市场最主流的动力形式。
在一些特殊的细分市场，纯电车的渗透率已经显著提升。
大型SUV，是近几年被国内新势力拿下不少份额和利润的高品质市场，但一直也是纯电技术啃不下来的「硬骨头」。
由于车体较大，大型SUV的续航和补能天然是难以忽视的巨大痛点。
但是随着新一代纯电技术平台投入量产，电池容量增加、充电倍率提升以及补能基建的加强，续航与补能等方面的劣势在很大程度上得以抹平。
2025年下半年以来，这个市场开始风云突变。在子市场「大三排SUV」中，此前纯电车型只有增程的1/5，但到今年上半年，纯电的渗透率已经超过三成。
另一个子市场「大五座SUV」中，纯电也呈现出后来居上的气势。
根据蔚来总裁秦力洪对亿欧汽车等媒体提供的数据，去年一季度，中国大五座SUV市场9.7万辆，增程4.6万辆，占到半壁江山，而纯电只有2200辆；但今年一季度，纯电已经增长到了1.59万辆。
过去多年坚持打磨纯电技术的新势力蔚来，摘得了纯电市场爆发的丰厚果实。
在大三排SUV市场，乐道L90、蔚来ES8率先问鼎之后，蔚来又趁热打铁推出了这些车型的大五座版本。
乐道L80上市后46天交付破万辆，继续创下纯电大五座SUV的交付纪录，成为今年5月纯电大五座SUV环比增长213%的重要推手。
在纯电技术更广泛地被市场认可之后，蔚来在2026年彻底逆袭，上半年交付19.1万辆，同比增长67.4%，增速位居行业第一，并跻身新势力销量排行榜前三。
这是蔚来近年来难得的一场翻身仗。
可油可电，还能再「过渡」一阵
在纯电一路陡峭走高的衬托下，今年插混和增程车型的表现略显严峻。
前6个月，插混车型累计销量115.5万辆，同比下降28%；而增程累计销量43.9万辆，同比下降了19%。
这是过去几年里，这两个新能源细分市场首次进入下跌通道。
前几年里，插混和增程都凭借着「可油可电」的优势在市场上占据了一席之地，从整体大盘上看，产品规模和销量增长虽然一直远不如纯电，但在整个新能源发展的浪潮下水涨船高。
2025年，插混和增程车型的销量规模都达到了阶段性高点，分别为369.7万辆、123.5万辆。
插混和增程都曾被质疑为「过渡性」解决方案，今年的市场表现似乎正在印证这个评价。
杰兰路的一份调研也显示，在头部新能源车企的销量分布中，纯电车型的占比逐渐提升，而插混和增程所占的比重则越来越小。
其统计数据显示，今年前5个月新能源车型销量排名前十的品牌中，仅问界一个的增程车型保持了更大份额，其他新能源品牌均是纯电车型占据大头。
比亚迪、吉利银河都是纯电和插混两条腿走路的典型代表，早年比亚迪正是凭借着DM-i带来的优秀油耗和新能源政策优势迅速打开市场，坐上新能源车企龙头宝座。
现在随着纯电技术的发展，比亚迪的产品供给也在大量细分市场向纯电倾斜，因此并不意外，这家曾经的插混领导品牌今年前5个月插混车型与纯电车型四六开。
比亚迪还在进一步提升纯电的战略地位，今年3月比亚迪发布第二代刀片电池和配套的闪充技术，并在新推出的旗舰车型大唐上首次全系只推纯电版，这在一定程度上预示着比亚迪未来将会在更多高端车型上强化纯电策略。
龙头企业的战略转向，将左右着不同动力形式的表现。
相比于插混，增程在过去6个月里面临着更严峻的挑战，不但份额最小，一直位列所有动力形式末尾，6月同比跌幅更是突破了30%，且环比销量也在下跌。
这也是受制于领头企业的发展节奏与产品投放。
曾长期霸占新势力头把交椅的理想汽车，靠增程起家，也带火了增程市场。
但过去一年，理想的产品重心明显向纯电车型倾斜，先后推出MEGA HOME、理想i8、理想i6等车型，这些车在前5个月贡献了理想接近七成的销量。
不过，理想并未放弃增程市场，多家媒体报道，理想依然看好增程车市场的后续走势，今年的整体战略方向就是“重回增程产品领先地位”。
年中至下半年，曾经的「增程之王」理想汽车，L9、L8、L6等多款主力增程车型会陆续焕新。
而中大型车上增程或插混，依然是市场上相当多实力玩家的战略选择。
除了此前已经在产品线中加入增程或插混的零跑、小鹏、极氪等，最近曾创造出新势力销量神话的小米汽车，也被传将在新系列SKYNOMAD中采用增程的技术路线。
这些头部车企正在推动增程这种动力形式的产品力升级——大容量电池、超快充，用逐渐接近纯电的体验虏获新一波消费者的心，而相比于真正的纯电车，新一代增程可以提供更冗余的补能方式。
以理想汽车为例，新一代增程大车配置了超70kWh的5C超充电池，纯电续航里程超过400km，以打造日常通勤靠电池、长途出行无需担心补能便利性的使用体验。
增程还未到盖棺定论的时候。在充电基础设施尚未全面普及、大量用户仍存在补能焦虑的当下，新一代增程产品仍有实力吸引相当的消费者。
但也正是因为趋向纯电的动力配置，让增程似乎坐实了「过渡产品」的位置。
随着补能设施的建设的完善以及消费者心态的转变什么是股票平台，留给增程的空间的确在缩小。
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